24 de enero de 2024
Complemento de ventas en la Suite
¿Qué es el complemento Freshsales?
Puedes comprar Freshsales como complemento a tu cuenta de Freshworks Customer Service Suite. Esto te permitirá capturar ofertas y cotizaciones en tu cuenta. Además de la atención al cliente, podrás obtener detalles de ofertas, programar campañas y más dentro de una única interfaz. Esto ayudará a los agentes a ser más productivos, ya que no tienen que cambiar de aplicación para actualizar los detalles del acuerdo y ticket de soporte. Esta oferta te ayudará a capacitar a tus agentes con un contexto completo del cliente a medida que atraviesan su ciclo de evaluación-compra.
Con el complemento Freshsales de la Suite, podrás:
Obtener una solución todo en uno con la que podrás abordar todas sus necesidades de Soporte+Ventas
Puedes capacitar a los agentes con un contexto completo del cliente desde el principio hasta el final del trato e incluso después de la compra.
Puedes permitir que los agentes sean más productivos, ya que no tienen que cambiar entre varias aplicaciones para actualizar los detalles del trato o brindar soporte.
Cómo comprar el complemento Freshsales:
Ingresa a la sección “Cuenta y facturación” en Configuración de administrador
Haz clic en “Planes y facturación” y dirígete a “Administrar plan”
Haz clic en el “Complemento del agente Freshsales” e ingresa la cantidad de usuarios y continua
La cantidad máxima de puestos que puede comprar es la cantidad de licencias del plan CSS que tiene
La cantidad mínima de puestos que necesitas comprar es la cantidad de administradores de cuenta en su cuenta.
La disponibilidad de la versión complementaria de Freshsales depende del plan de la Suite en la que se encuentre
Por ejemplo, si tienes el plan Pro de Suite, puede habilitar el complemento Freshsales Pro únicamente.
Cómo empezar a utilizar el complemento Freshsales:
Puedes adjuntar las licencias de Freshsales adquiridas a varios roles. Los nuevos roles predeterminados estarán disponibles en tu cuenta una vez que compres el complemento. Estos son:
Usuario de ventas
Gerente de ventas
Usuario restringido
A los roles de ventas predeterminados anteriores se les adjuntará automáticamente la licencia de ventas.
Para asignar usuarios a estos roles:
Dirígete a Administrador → Gestión de equipos → Roles
Haz clic en “Asignar usuario” y agrega usuarios según sea necesario
También puede crear nuevos roles personalizados y asignar las licencias compradas a estos roles.
Creación de nuevas ofertas y cotizaciones:
Una vez que hayas asignado las licencias a los roles de agente, estos podrán comenzar a crear ofertas y cotizaciones dentro de la Suite.
Haz clic en el ícono de Ofertas en la barra de navegación izquierda y comienza a crear o actualizar ofertas.
Ingresa los detalles del trato. Haz clic en “Mostrar todos los campos” para ver los campos personalizados.
Puedes crear un nuevo contacto directamente desde el formulario “agregar oferta”. Ingresa el nombre del nuevo contacto y haz clic en “Crear nuevo contacto”. En la ventana que se abre, ingresa los datos de contacto y haz clic en “Agregar”.
Haz clic en “Agregar productos” para seleccionar en el menú desplegable. Una vez que agregas productos a la oferta, el valor de la oferta se calcula automáticamente en función del precio, la cantidad y el descuento.
Para crear un nuevo producto, haz clic en “Agregar productos”
Asígnale un nombre y haz clic en “Crear nuevo producto”
Completa los detalles del producto y haz clic en “Agregar”
Haz clic en “Guardar”, una vez que hayas terminado
Configurar, Precio, Cotización:
Dirígete a Administrador → Configuración y flujos de trabajo → Configuración de CPQ
Puntuación de contacto:
Dirígete a Configuración de administrador → Autoservicio e IA → Puntuación de contactos
Nota: La experiencia de los agentes de soporte no se ve afectada por este complemento y puedes asegurarte de que tanto los agentes de soporte como los de ventas puedan trabajar en conjunto sin ningún problema.